SK Hynix vende la sua fornitura di chip DRAM, NAND e HBM a Nvidia fino al 2026, mentre la domanda di AI supera Samsung e Micron

SK hynix ha appena annunciato che la sua capacità di produzione di DRAM, NAND e memorie ad alta larghezza di banda (HBM) è al completo fino al 2026. Questa pietra miliare è stata determinata in gran parte da un importante ordine di Nvidia. L'azienda più grande al mondo per capitalizzazione di mercato utilizza i suoi processori AI con i semiconduttori HBM di SK hynix, tra cui il modello H100 e B200.

SK hynix ha realizzato un Q3 2025 da urlo, con un profitto di 8 miliardi di dollari (₩11,4 trilioni), con un aumento del 62% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha anche incrementato il fatturato del 39% a ₩22,4 trilioni. La maggior parte di questa crescita è derivata dalle vendite di chip HBM3E che Nvidia ha acquisito per alimentare le sue GPU per data center. Di conseguenza, il loro valore di mercato è cresciuto oltre quello dei concorrenti.

La società di ricerca TrendForce stima che SK hynix controlla ora oltre la metà del mercato HBM globale, mentre Samsung e Micron sono in coda con circa un quarto ciascuno. Gli ultimi risultati finanziari dell'azienda mostrano quanto l'ecosistema dell'hardware AI sia diventato profondamente interconnesso, con il dominio delle GPU di Nvidia che alimenta direttamente la corsa al record di SK hynix.

Capacità bloccata e la prossima ondata di chip AI

"Abbiamo esaurito la nostra capacità DRAM, NAND e HBM per il prossimo anno", ha dichiarato Kim Kyu-hyun, responsabile del marketing DRAM di SK hynix. Ha anche confermato che i clienti hanno già prenotato slot di produzione fino al 2026. SK hynix non sarà quasi in grado di accettare nuovi ordini il prossimo anno.

L'azienda si sta preparando ad aumentare la produzione della sua memoria HBM4 entro la fine del 2025. Se verrà messa in atto con successo, promette un salto di qualità in termini di larghezza di banda ed efficienza energetica. Si prevede che i chip di prossima generazione saranno alla base dei prossimi processori AI e delle piattaforme di supercomputing di Nvidia.

SK hynix ha anche firmato accordi di fornitura con OpenAI per il suo progetto di supercomputer Stargate. Il progetto dovrebbe più che raddoppiare il fabbisogno totale di HBM del settore.

La nuova gerarchia di silicio AI

Le prestazioni di SK hynixmostra un più ampio spostamento di potere nella tecnologia. I produttori di memoria sono ora attori chiave nell'infrastruttura AI. "La domanda di HBM continua ad aumentare rapidamente, quindi sarà difficile che l'offerta possa recuperare presto", ha dichiarato Kim Ki-tae, responsabile delle vendite e del marketing di HBM.

Citi Research prevede che il mercato globale dell'HBM raggiungerà i 43 miliardi di dollari entro il 2027; la partnership tra SK hynix e Nvidia posiziona entrambe le aziende al centro del boom dei semiconduttori AI, lasciando Samsung e Micron in corsa per recuperare terreno.