La Cina rafforza la propria presa sul mercato dei pannelli LCD: Samsung e LG dovranno pagare di più

Samsung, LG e altri produttori di televisori devono far fronte a un aumento dei costi proprio alla vigilia della stagione di punta delle vendite di fine anno. I produttori cinesi di pannelli LCD hanno già comunicato ai clienti gli aumenti di prezzo, evidenziando come il predominio della Cina nella catena di approvvigionamento dei display LCD si stia traducendo in un maggiore potere di determinazione dei prezzi per i fornitori locali.

Secondo The Elec, BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) e HKC Display Technology hanno recentemente comunicato ai clienti adeguamenti dei prezzi dei pannelli LCD. Samsung Electronics, LG Electronics e Sony figurano tra i produttori di televisori che, secondo quanto riferito, hanno ricevuto tali comunicazioni. Si prevede che BOE introduca i nuovi prezzi nel quarto trimestre, mentre TCL CSOT e HKC aumenteranno i prezzi per alcuni prodotti a partire da settembre.

La tempistica mette i principali marchi di televisori in una posizione difficile. Samsung, LG e i loro concorrenti normalmente si assicurano i componenti e aumentano la produzione da agosto a settembre per prepararsi al Black Friday e alla stagione degli acquisti natalizi. Ciò rende difficile per loro ridurre in modo significativo gli acquisti di LCD anche se i prezzi dei pannelli aumentano.

È da notare che tali aumenti non sono determinati da una diffusa carenza di capacità produttiva di LCD. Secondo quanto riferito, alcuni stabilimenti cinesi di produzione di LCD operano con tassi di utilizzo pari solo al 70% circa. Anziché aumentare la produzione e immettere un maggior numero di pannelli sul mercato, i produttori sembrano limitare la produzione, riducendo il rischio di un eccesso di offerta e contribuendo a sostenere i prezzi.

Questa strategia è diventata possibile poiché il settore degli LCD di grande formato si è consolidato attorno ai fornitori cinesi. Secondo la società di ricerche di mercato Omdia, BOE, TCL CSOT e HKC formano un oligopolio nel mercato dei pannelli LCD per televisori. Insieme, le tre società rappresentano dal 70% all’85% del mercato dei pannelli da 65, 75 e 85 pollici. I produttori cinesi forniscono inoltre la quasi totalità dei pannelli LCD per televisori di grandi dimensioni.

La Cina ha consolidato tale posizione grazie ad anni di espansione della capacità produttiva e a forniture a basso costo. L’eccesso di offerta che ne è derivato ha fatto calare i prezzi dei pannelli LCD e indebolito i concorrenti in Corea del Sud e in Giappone, molti dei quali si sono ritirati dai settori LCD meno redditizi. Samsung Display ha cessato la produzione di pannelli LCD nel 2022, mentre LG Display ha interrotto la produzione nazionale di pannelli LCD per televisori e successivamente ha venduto il proprio stabilimento di Guangzhou.

Gli ultimi aumenti non significano necessariamente che i prezzi dei televisori aumenteranno immediatamente. Samsung, LG e altri marchi potrebbero assorbire parte dei costi aggiuntivi per mantenere promozioni competitive in occasione delle festività. Tuttavia, il cambiamento strutturale nella catena di approvvigionamento dei televisori è evidente: le aziende cinesi che un tempo hanno contribuito a rendere più economici i televisori LCD di grandi dimensioni dispongono ora di una crescente capacità di proteggere i propri margini controllando la produzione.