Sam Altman, CEO di OpenAI, preferisce avere una TSMC dominante rispetto alle ambizioni di Intel in materia di produzione di chip AI

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha un messaggio schietto per l'industria dei chip: preferirebbe vedere TSMC espandere la capacità piuttosto che dipendere dalla spinta della fonderia di Intel. L'osservazione di Altman, "Vorrei che TSMC costruisse più capacità", è stata evidenziata in una recente intervista di Stratecherysottolineando come l'urgenza degli acquirenti stia rimodellando le priorità della catena di fornitura.

Il ragionamento è semplice: TSMC è attualmente leader nei nodi di processo avanzati di cui hanno bisogno gli acceleratori AI di fascia alta; le sue fabbriche e la maturità dei rendimenti la rendono il percorso più rapido per ottenere più chip. Intel ha promosso l'onshoring e la sua roadmap di fonderie (incluso il nodo 18A), ma scalare la capacità competitiva e raggiungere rendimenti affidabili richiede tempo, tempo che molte aziende di AI non hanno, dato che le dimensioni dei modelli e le richieste di calcolo aumentano. La spinta pubblica di Altman è in effetti un segnale di mercato: quando i maggiori acquirenti chiedono più wafer, i fornitori e i responsabili politici tendono ad ascoltare.

C'è anche un aspetto geopolitico: la capacità di TSMC è concentrata in gran parte a Taiwan e, se da un lato questa concentrazione offre agli acquirenti un accesso rapido al silicio all'avanguardia, dall'altro solleva preoccupazioni strategiche e di resilienza per i governi e le imprese che preferiscono catene di fornitura diversificate.

Il commento di Sam Altman può quindi essere letto in due modi: una spinta pragmatica a breve termine per una capacità immediata e un'ammissione implicita che la diversificazione (comprese le opzioni onshore) è un progetto a lungo termine. La copertura Reuters dei colloqui regionali di Altman ha inquadrato questo aspetto come parte di una più ampia corsa del settore alla capacità di chip e agli investimenti.

Perché questo è importante per i prodotti: la formazione e il servizio di modelli moderni di grandi dimensioni richiede grandi quantità di acceleratori costruiti sui nodi più recenti. Se la capacità delle fonderie è in ritardo, le aziende rischiano di ritardare i lanci, di aumentare i costi del cloud e di rallentare i cicli di innovazione. L'OpenAI che chiede pubblicamente a TSMC di espandersi non è tanto un'approvazione del monopolio quanto una richiesta pratica di capacità produttiva, e probabilmente stimolerà altri accordi privati, l'interesse degli investitori e l'attenzione del governo per la fornitura di wafer.

Intel rimane una parte cruciale del gioco lungo: le sue ambizioni di fonderia mirano alla resilienza, alla localizzazione e alla capacità alternativa. Ma catturare TSMC sul filo del rasoio è un'impresa ardua. Aspettiamoci una risposta mista del settore, in cui TSMC contribuisca a sostenere la domanda immediata di alte prestazioni, mentre Intel e altri attori aumentano la loro scala come parte di una strategia di diversificazione più ampia. In breve, il commento di Altman cattura una tensione determinante nell'attuale era dell'AI: la domanda insaziabile di calcolo contro la realtà lenta e pesante del capitale per la costruzione di chip.