L'ex dirigente di Samsung afferma che la DRAM cinese potrebbe porre fine alla carenza di risorse

Khe-Hyun Kyung, attuale consulente senior di Samsung ed ex capo della divisione Samsung Device Solutions (DS), prevede che l'aumento della capacità produttiva cinese di DRAM dovrebbe far scendere i prezzi della RAM tra un anno, a partire all'incirca da H2 2027 o dall'inizio del 2028. Ha presentato questa argomentazione in occasione del 285° Forum NAEK, ospitato dall'Accademia Nazionale di Ingegneria in Corea, e ha sottolineato che poiché la Corea detiene quasi il 70% del mercato DRAM, i produttori devono prepararsi.

La soluzione proposta da Kyung è che la Corea si orienti verso i semiconduttori di sistema fabless e l'AI sovrana, osservando che "è difficile per la Corea competere simultaneamente con gli Stati Uniti e la Cina sia nell'hardware che nel software" e che la Corea deve "considerare seriamente come impiegare l'AI"

Quindi, ci sono sicuramente buone notizie per i consumatori. Anche se non è chiaro se la RAM prodotta in Cina sarà presto ammessa negli Stati Uniti, la possibilità di produrre in proprio libererebbe comunque una grande quantità di offerta globale per i clienti di altre parti del mondo. Kyung stima che la capacità di produzione cinese potrebbe arrivare a sei milioni di wafer al mese nell'H2 2027, ma avverte anche che gli investimenti nella produzione potrebbero diminuire se le aziende vedessero diminuire il ROI sugli investimenti in capitale AI.

In ogni caso, è comunque allettante vedere una potenziale fine dell'attuale carenza di DRAM che sta strangolando il mercato mondiale dei PC. L'aumento della produzione dalla Cina non può che essere un bene per il mercato in generale, quando l'attuale carenza di forniture alimenta solo tre aziende: SK Hynix e Samsung in Corea, e Micron negli Stati Uniti.

Le prime stime sulla fine della crisi delle forniture di DRAM si aggirano intorno al 2030 o 2035, per cui un calo dei prezzi entro il 2028, grazie alla creazione di un'ampia offerta interna da parte della Cina, sarebbe una grande vittoria sia per i consumatori che per le aziende. Mentre le principali aziende di Big Tech e AI se la cavano bene in queste condizioni, una moltitudine di aziende di piccole dimensioni nel settore dell'elettronica di consumo sta soffrendo e chiudendo. Queste condizioni non sono di buon auspicio per i consumatori in generale nel lungo termine e, se la carenza si protrae davvero fino al 2030, il danno potrebbe essere irreversibile.